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【11月5日SMM銅晨會紀要】廢銅貨源趨緊 精廢價差維持低位

人氣:305發表時間:2019-11-12

【11.5 SMM銅早會紀要】
宏觀方面: 1)美元大幅反彈,止步五連跌,美元指數刷新近三日高點至97.57,在貿易前景的樂觀情緒升溫之下,美國國債收益率攀升,帶動美元兌其它主要貨幣走強。.
2)美國9月工廠訂單月率為-0.6%,低于預期及前值;美國9月耐用品訂單月率終值為-1.2%,低于預期及前值。
3)歐元區10月Markit制造業PMI終值為45.9,高于預期及前值;歐元區11月Sentix投資者信心指數-4.5%,高于預期及前值。
基本面: 1)銅精礦:紫金礦業公告稱,全資子公司紫金歐洲以初始購買價格2.4億美元收購自由港勘探公司持有的CuAu72%的B類股份,由此獲得自由港勘探公司持有的Timok銅金礦下帶礦權益和Rakita持有的探礦權權益。
2)廢銅:昨日精廢價差為807元/噸。廢銅貨源緊張,近日持貨商要價堅挺,所以下游對廢銅票點有所下壓,SMM廢銅票點依舊按照6個點進行交易。目前市場關注中美貿易磋商以及未來廢銅進口批文問題,中美雙方能否持續釋放利好信號也需要繼續等待,再生銅進口批文數量大幅減少,未來供應預計會更緊張。
3)進口銅:昨日進口虧損150元/噸左右。 比價未見好轉,市場需求繼續保持清淡狀態。昨日報價維持上周五水平,未見明顯變化。進入11月,市場出貨情緒漸濃,國內持續累庫,在需求持續清淡的情況下預計市場報價仍會繼續下調。
4)11月4日LME銅庫存減3550噸至251475噸;上期所銅倉單庫存增加983噸至69912噸。
5)現貨:由于進入月初,企業暫無資金方面的限制,買貨情緒有所升溫,且疊加近期進口窗口關閉,導致市場流通貨源有限,加速了持貨商挺價,預計今日持貨商報價依舊保持高企,但持續拉上空間有限,高價市場接受度預期較低。預計今日現貨升水50-升水100元/噸。 銅價及預測:昨夜內外盤銅價上漲,主因受益于貿易局勢向好發展,市場情緒轉向樂觀,全球股市上漲道瓊斯指創下新高,美油突破57美元關口,金價亦回落至1510美元下方,對風險資產的偏好提振了銅價。盡管如此,宏觀數據方面昨日公布的德國與歐元區10月Markit制造業指數顯示德國制造業仍處于衰退,歐元區制造業處于7年來的最大跌幅,歐洲疲弱的經濟表現限制了銅價上行的幅度。目前滬銅收陽,上方存在兩根均線壓力,對銅價上行存在阻礙。昨日收盤后由于美債收益率攀升,美元指數大幅反彈,油價較高點回落超0.6美元/桶,預計帶動今日銅價回落。
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